课程背景

御风顺势，客户经营时代到来，私域生态兵家必争

增长逻辑演进，客户经营为王

业务发展阶段变化，从增量为主到增量与存量并重

客户需求更迭，从单纯保险需求到多元理财规划需求

监管要求驱动，从“粗放式撒网营销”到"有温度长期陪伴

课程亮点

以客户沙龙为核心的经营，赋能实操内容、落地应用

01 实务实践经验萃取，现学现用，由团队行为变为个人行为

02 一线名师倾囊相授 受用无穷，由被动参加变为主动经营

03 丰富工具环环相扣 简单易用，由参与者变为策划者、主办人

04 锤炼主持演讲能力 如虎添翼，由固定模式变为形式多样

课程内容

以客户沙龙为核心的经营，涵盖线上线下、工具表单

三大核心模块：客户沙龙组织、精准举绩方法、私域客户经营

训练 30%

既往活动组织复盘

学会制作简单易操作的 SOP 手册

一分钟即兴演讲，学会使用 OAR 工具

有效整理内容，学会讲故事

授课 60%

线下高品质沙龙活动的精细化实操运作

影响沙龙活动成效的关键步骤解析

沙龙活动个人 / 团队品牌影响力提升训练

研讨 10%

拓展：沙龙主持人训练（线下实训）

沙龙活动全流程拆解

活动前

活动宣传策划

客群分析与 KYC 分析

活动前客户资料准备

活动中

现场授课

互动交流

环节设置关键点

活动后

及时反馈

学会复盘

结果跟进

讲师介绍

从组织策划到落地实战、从客户沙龙到私域经营手把手教学

核心模块：客户沙龙组织、精准举绩方法、私域客户经营

张老师

10 余年金融行业实务讲师

金程教育特聘讲师

IGAAS 协会授权讲师

15 年销售管理、讲师经验

10 年世界 500 强企业大学特聘讲师

天津电视台、电台金融板块特邀嘉宾

累计授课 500 余场

曾经供职于国内大型集团公司、世界 500 强公司培训管理

具有金融行业丰富营销实战经验和营销课程授课经验

课程收益

蹒跚起步，私域意识初醒，打造客户沙龙经营能力

学会活动组织

习得授课技能

掌握产品宣讲

熟悉沙龙流程