课程概述/Overview

课程价值

理解年度经营计划支撑战略的核心逻辑

掌握年度经营计划编制的结构、组织和步骤

掌握年度经营计划各部门的编制表单、要点和裁剪方案

掌握年度经营计划滚动管理的核心流程

掌握年度经营计划对日常工作的指导

核心工具

经营战略报告

指标目标一览表

收支报告与滚动管理表

PSI与滚动管理表

标准数据通路表单

ABM的营销周报

单位产品/项目独立核算表

通用数字计划和行动计划表

基准组织表和现行组织表

预算套表

项目一览表即套表

公司会议规划表

针对痛点

战略只有数字计划支撑，没有行动计划支撑

有计划，没有滚动管理机制，精度低

各部门达不成共识，各做各的，计划的关联度低

预算、人员、质量和各部门有关，相关计划却归口不起来

重点项目完美主义，没有可落地性

学员人群

总经理和高管团队一起

项目管理办公室PMO负责人和成员

总经办、战略发展部、企划部等统筹项目管理的部门负责人

课程大纲/Outline

第一章 ABA：年度经营分析

1、整体经营业绩总结

·全年销售业绩

·月度推移、淡旺季及销售趋势分析

·收入结构分析

·产品定位及利润分析

2、全年营销工作总结

3、全年研发工作总结

4、全年质量工作总结

5、全年成本工作总结

6、全年交期改善工作总结

7、全年人才培养工作总结

【演练】企业年度经营总结

【工具】年度经营分析报告

第二章 BSC：经营战略澄清

1、经营战略的本质：变脸

2、经营战略在经营概念中的位置

3、经营战略的落地方程式

4、经营战略的内容结构

5、三代产品规划

6、+ - 法做不出真正的年度经营计划

7、年度经营计划是中期发展目标落地的途径

8、经营团队：忘记部门和职务参与年度经营计划

9、年度经营计划编制全貌

【演练】经营战略澄清

【工具】企业战略描述

第三章 MSP：营销计划分解与活动计划

1、销售增长的模式

2、ABM：基于活动的管理

3、客户总体情况分析与策略

4、订单总体情况分析与策略

5、单客户分析

6、月度营销管理

7、周营销管理

8、年度经营计划3个月滚动管理

9、产品和研发课题的抽出

10、营销项目

11、产品项目

【演练】龙凤斗

【工具】年度经营计划滚动管理表

【工具】营销周报

【工具】客户分类矩阵

【工具】量利分析表

【工具】客户档案表

【工具】营销项目立项书

第四章 PPB：利润计划与预算

1、单位产品利润、成本、价格

2、单位产品的成本目标管理

3、降本目标拟定

4、原价分析：变动费

5、原价分析：固定费

6、降本课题抽出

7、基于S-P-I月度推移的费用预算

8、VE项目

9、CD项目

10、CB活动

11、全面预算管理

【演练】降本目标制定与项目抽出

【工具】PSI表

【工具】固定费预算套表

【工具】原价分析表

【工具】CB活动表

【工具】项目收益核算表

第五章 FSP：职能活动计划与目标体系

1、目标管理与绩效考核

2、指标目标一览表

3、部门的指标：

营销：市场、销售、跟单

研发：产品、开发、技术

大供应链：PMC、技术、生产、采购

质量：质检、质保

人力资源：人资、人事

信息中心：开发、维护

财务：总账、成本

4、三大归口部门：

财务、质量、人资

【演练】指标目标一览表

【工具】指标目标一览表

【工具】部门年度经营计划通用表单

【工具】项目立项书

第六章 HR&O：组织变革与人才规划

1、企业人才规划概述

2、人才三层次：战略、改善、事务

3、组织和人才规划地图

4、人才衡量的工具箱

胜任力模型、技能四分法、360评价、绩效评价

5、绩效评价与考核：票子、位子、面子的联动

6、人才培养的策略

（1）知识与培训

（2）技术与训练

（3）能力与项目

7、人才战略描述

8、基准组织与现行组织表

9、薪酬的基本逻辑与结构

10、创造积极的人员流动

【演练】四分法

【演练】管理情景PK

【工具】组织表

【工具】胜任力模型词典

【工具】人才九宫格

【工具】四分法

【案例】年度晋升方案

第七章 PMO：变革项目推进

1、年度经营计划的滚动管理

2、PMO驱动公司变革

3、项目群可视化与项目作战室

4、敏捷项目化工作机制的导入与建设

5、项目化人才的培养

6、公司的会议的规划及裁剪规则

7、公司的各种报告及裁剪规则

【演练】项目看板

【工具】会议规划

【工具】月报模板

【工具】周报模板

【工具】项目一览表

【工具】公司作战室组织表和运行机制

讲师介绍/Lecturer

张老师

项目绩效提升顾问

广东省工信厅中小企业管理咨询服务专家库成员

广东省市场监督局专家库成员

中山大学EDP特聘讲师

华南理工大学生产运营课程特聘讲师

项目管理数字化转型架构师

国际注册管理咨询师认证（ICMCI -CMC）

项目管理专业人士（PMI-PMP）

敏捷项目管理专业人士（PMI-ACP）

商业分析专业人士（PMI-PBA）

受控环境下的项目管理专业人士（PRINCE2）

国内头部数字化厂商项目管理领域专家

广州恒芯智联技术有限公司联合创始人/首席咨询师

浩云科技（A股）业务架构顾问

擅长领域：

制造型企业的项目管理、项目经理领导力、项目四算和成本管理、项目管理数字转型

实战经验：

张老师曾在世界五百强松下电器集团在华企业工作多年，从事管理企划、运营管理和企业变革项目统筹等方面的工作，并主导多个流程再造、运营体系建设，涉及研发、供应链、系统重构等各跨界领域。张老师从基层成长起来，对日本企业经营管理体系、项目（课题）推进模式及企业变革有着丰富的实战经验和深刻独到的见解，并在工作中积累了丰富的实战经验。

曾任松下集团品质经理、经营企划经理

——负责企业经营课题推进，其中08-12年构造改革，公司经营损失削减50%。

——全球QCC白金奖策划人。

——总经理集体金奖项目负责人。

——总经理个人金奖获得者

企业管理顾问公司高级合伙人、总经理

——“快赢机会”/“战略课题落地”/“课题研修”累计为企业创造收益：约 12,000万 RMB

——师从前松下中国区总裁（600亿→1000亿掌门人）

——累计咨询项目数58个，平均80万/个，续签率82%

——累计授课学员10000人+，课程复购率100%

专业领域：

张老师在咨询培训行业深耕12年，系统掌握企业项目管理和企业变革推进的理论体系，擅长组织级项目集和项目管理体系建设，帮助企业将项目与企业战略落地的具体现实结合到一起，提出符合企业当前实际的变革路径和操作方法。张老师是生产运营和研发项目管理的复合型顾问，在制造型企业运营效率提升、项目管理架构、项目交付周期缩短、项目经营分析与成本管控等方面，有着深刻独到的见解和丰富的培训、咨询经验，倍受客户好评。张老师每年主导或参与咨询项目约15家；累计授课学员超过2万人次。

主要咨询与授课领域

《非标制造业研发项目管理》

《非标制造业的项目绩效提升》

《项目绩效提升与经验集成》

《项目四算：从概算到核算》

《项目经理领导力提升》

《项目团队的执行力提升》

《项目化公司的数字化架构》

授课风格：

■ 风格生动、感染力强，课堂能将复杂的理论通俗化，学员接受与参与度高

■ 理论与实务并重，可对学员进行业绩辅导与课题研修，课程内容可操作性强

■ 理论联系实际，授课内容来自企业实际案例

■ 可现场诊断，帮助企业迅速找出问题点，并给予彻底解决问题的办法，管理技术全面，专业性强

部分服务客户：

中车集团、中广核、南方电网、中国烟草、广州电力、成都飞机工业集团、中国航天科技集团、中国电建集团、德赛西威、本田汽车零部件、本田制锁、东风本田发动机、电装（中国）、益海嘉里（金龙鱼）、美的集团、格力集团、亿纬锂能、德赛西威、邦普循环、腾盛精密、宝莱特医疗、好莱客家居、柔宇科技、燕山钢铁、高明基业、泰基工程、广亚铝业、广东联钢、志高暖通、中南创发、国际香精香料、LG伊诺特、广州提爱思、中精汽车、泰极爱思、毕玛时、鞍兆电器、东江环保、万力轮胎、同德化工、劳卡家具、伽蓝洁具、绿宝石股份、载歌服饰、实力连杆、聚赛龙股份、迪森锅炉设备、BOBO陶瓷、广正模具等。