复旦大学国际信托与寿险课程_ 复旦大学在职研究生

复旦大学国际信托与寿险课程

学费：29800

学制：2个月

上课形式：面授班

地点：上海

开课时间：2025春季班

课程背景

在全球经济不同步、宏观局势复杂多变的环境下，全球财富管理多元化资产配置的重要性日益凸显，越来越多的高净值人士深刻认识到 “资产安全”和“财富传承”的重要性。国际信托与国际寿险凭借其覆盖跨境、税务和法律多个层面的复杂金融结构，成为全球范围内公认的守富传承的最佳工具之一。复旦大学国际金融学院依托自身在金融研究与教育领域的前沿洞见与资源积淀，重磅推出打造全球化时代的国际信托与国际寿险实务专家的顶级课程?【国际信托与寿险】课程。学员将由浅入深构建全面而坚实的国际信托知识框架与体系，与顶级学术教授，业内知名律所、税务事务所，世界一流家办等各领域资深专家共同揭开离岸信托的神秘面纱，开拓家族财富永续传承的新思维。

课程特色

体系化+专业化

率先推出“国际信托与国际寿险架构师”认证系列课程的体系化培训（2024年）

率先出版《国际寿险架构理论与实践》教材

率先在全球推出国际寿险架构师认证 LIC考试和培训

课程内容线上与线下系统结合，进阶路径考试与培训结合互为补充

国际化+全局化

作为最早将英国国际信托TEP考试带入中国的团队,提供国际化视野的前沿行业趋势发展和实践经验，从全局出发讲解三个顶层架构工具“国际信托”“国际寿险”“私人基金会”。

实战化+创新化

课程融入大量实战案例,助力学员厘清信托的能与不能,探索与寿险创新组合的创新模式。

课程价值

一学两考一证，百年名校平台

一次学习挑战两个国际专业认证，完成课程学习并经考核合格，由复旦大学颁发结业证明。

前沿实践导向，走近财富架构“源头工厂”

走近整合“离岸信托” 、 “私人基金会” 、 “国际寿险”三个财富架构工具的源头工厂，由拥有TEP full member、LIC认证以及丰富实践从业经验的顶级师资阵容授课解惑。

国际化专业社群，多元财富生态

整合复旦国金财富管理资源，汇聚美税/加税俱乐部两大国际化专业社群，构建全方位财富生态系统。

课程设置

线上课(连续6周，单个周末线上)
3/29(周六线上) 第一模块	08:00-09.30	入门引导:架构思维、家办思维
	09:45-11:15
4/6(周日线上) 第二模块	08:00-09:30	信托概述以及信托的分类(按地域和机制)
	09:45-11:15
4/12(周六线上) 第三模块	08:00-09:30	信托与寿险组合架构及运用场景
	09:45-11:15
4/19(周六线上) 第四模块	08:00-09:00	投融资信托--Orphan Trust的介绍与应用信托与公司的组合架构
	09:15-11:15
4/26(周六线上) 第五模块	08:00-09:30	家族信托重点功能:风险隔离与传承规划信托架构设立与运作过程中的涉税问题
	09:45-11:15
5/3(周六线上) 第六模块	08:00-09:00	慈善信托与特殊需求信托私人基金会vs 家族信托
	09:15-11:15
线下课(周末两天)
5/10(周六线上) 第七模块	09:00-12:15	国际化高净值客户的架构设计与搭建之案例分析与实践(上)
	14:00-17:15
5/11(周日线上) 第七模块	09:00-12:15	国际化高净值客户的架构设计与搭建之案例分析与实践(下)
	14:00-17:15