开课时间：2026年3月7日-4月12日

课程背景

“出海”是必然,但别裸奔着出海;“移民”有需求,规划好再离开;“分散”是王道，资金合规是关键。

举个例子:拿了新加坡EP就认为自己不再是中国税务居民，将境外公司里的款项直接打到香港某保险公司，以个人名义购买一张大额储蓄分红保单，这个做法完全忽视了中国全球纳税的法规，目前在市场上相当普遍。

国际化家庭/资产/企业急需用站在客户立场而非机构立场的“家办思维”、能够集合国际专家及落地资源的从业者来拯救!所用的工具为“财富管理架构三驾马车”(见图示)。“该课程结合国际税务”是全球独一无二的课程;PPLI是国际寿险这驾马车的其中一个分支，美国高净值家庭使用了30年+，却是亚洲家庭以及从业者的专业盲区。

过去疯狂抓取投资收益的时代已经被如今渴望资产安全的需求所取代!投资、信托、银行、寿险、法律....哪一个单项都卷着,但是能够综合运用“国际化三驾马车·银法税”的从业者还相当少!

客户需求已经跑在了从业者的前面。国际财富管理架构师的四门课程加上课程外的案例辅导已经、正在培养一批又一批国际化财富专业人才,将各位带入一个专业新赛道!

课程特色

体系化+专业化

率先推出“国际信托与国际寿险架构师”认证系列课程的体系化培训(2024年)

率先出版《国际寿险架构理论与实践》教材

率先在全球推出国际寿险架构师认证LIC考试和培训

课程内容线上与线下系统结合,进阶路径考试与培训结合互为补充

2026.3.7-4.12

国际财富管理架构师认证复旦国金 Diploma 证书

《私募寿险PPLI 理论与实践》

2025.10.18-11.30

国际税务架构师认证

《国际税务与寿险 理论实践与运用》

2025.9.6-10.12

国际信托架构师认证

《国际信托与寿险 理论实践与运用》

2025.6.7-7.6

国际寿险架构师认证

《国际寿险架构理论与实践》

国际化+全局化

作为最早将英国国际信托TEP考试带入中国的团队，提供国际化视野的前沿行业趋势发展和实践经验,从全局出发讲解三个顶层架构工具“国际信托”“国际寿险”“私人基金会”

实战化+创新化

课程融入大量实战案例,助力学员厘清信托的能与不能,探索与寿险创新组合的创新模式。

课程师资

LICA首届全球理事会人员

艾立信/Alan Milgate

CA CFA TEP

开曼信朗信托董事

STEP全球前副主席

Rawlinson&Hunter(开曼)合伙人

文小龙/Andrade Man

LICA首任会长及联合创始人

Apeiron创始人及董事

AIM资源全球有限公司董事长

哈佛国际医疗集团前董事总经理

康福德/Gary comerford

CMC Global总裁及首席执行官

Novelis诺贝丽斯铝业董事

国际保险业协会理事

Sun Life Financial 永明金融集团前副总裁

加拿大印度商业理事会前总裁及首席执行官

林天赐/Gerald Lim

Phillip保险投资公司董事

Au集团亚洲区董事

新加坡保险经纪人协会前会长

Marsh 达信集团(东南亚)前首席执行官

怡安集团(新加坡)前董事及首席执行官

Aon怡安集团(台湾)前首席执行官

张婧媞/Janet zhang

DBA CFP CLU TEP LIC

LICA全球中文区主任

复旦国金-LICA 教学基地执行主任

Sunland Trust 开曼信朗信托董事

居德仕/jay c.judas

LIC

LICA首届全球理事

Life Insurance Strategies Group首席执行官

2024年度私募寿险市场报告合著者

BF&M保险集团前副总裁

Old Mutual(百幕大)前高级副总裁及首席分销官

文振华/Jonathan Man

LICA法律顾问

Verve国际保险公司联合创始人及总裁

Drumlin资本管理公司联合创始人

柯克兰律师事务所前高级律师

卢汉思/otto-Hans Nowak

CTF ITPA TEP

胡百全律所资深法律顾问

加拿大全国性律所前税务合伙人

方建奇/spacer FangTEP LIC

LICA首发讲师

复旦国金-LICA职业规划导师

信知也学社合伙人兼总裁

香港家族办公室协会前会长

李 略 /Eric li

CFP TOT STEP Affiliate Llc

 复旦国金-LICA境外特聘讲师及职业规划导师

Sunland Trust开曼信朗信托战略合伙人

加拿大汇理金融集团(MGA一级保代公司)副总裁

万锦金融家族办公室创始人

杨 挥 /Hui Yang

Lic

复旦国金-LICA职业规划导师

亚洲艺术品金融商学院高级顾问

原工行私人银行总经理室营销专家

杜雯/wendy Du

CFP STEP Affiliate Llc

复旦大学EMBA

复旦国金-LICA职业规划导师D

半壁环球·家族办公室创始人

课程设置

高华声/Huasheng Ga0PhD LIC

复旦大学国际金融学院副书记、副院长金融学教授

巫宁宇:/Moning WuTEP LIC

中国执业律师

LICA中文区讲师

Sunland Trust开曼信朗信托总法律顾问

Jonathan N. Garbutt

Dominion Tax Law加拿大资深税务律师

Moody's Private client法律顾问

多伦多大学法律博士

Justin Man

@ Apeiron International(APl)CEO

课程学费

总价：￥149200/人

优惠价85折 四课联报

折后总价：126820/