新经济形势下的家庭财富管理—时政热点篇课程特色与背景

课程目标：

● 让受众深层次认知财富管理的目标与意义，掌握《家庭财富管理普尔图》的投资方法；

    ● 从中美贸易战对经济的影响、房地产下半场发展形势分析、P2P市场爆雷潮与系统性金融风险分析三个方向，解读市场投资工具的最新走向；认识各种投资工具的未来发展趋势；

    ● 从人生的三大核心需求与目标出发（子女教育、退休养老、财富传承），使学员能高效掌握投资工具的特性与工具投放方式；

    ● 通过有针对性的引导，让听众了解金融机构产品特性，并作营销引导，令听众能在人生需求中找到自己的需求激发点。

课程大纲

课程大纲

第一讲：贸易战对中国的经济影响分析

1. 中美贸易战近况

2. 奥巴马时代中美冲突回顾

第二讲：改开下半场形势分析

1. P2P爆雷潮的后续影响

2. 房地产阶段走势分析（2019-2020）

3. 房产税走势分析

第三讲：新经济形势下的三大风险

1. 子女教育金风险

2. 个人养老金风险

3. 家族财富传承风险

第四讲：有效资产配置（结合公司产品）

1. 家庭资产普尔图

2. 安全性：保险产品的法律特性

3. 收益性：保险产品的投资渠道

4. 产品特色展示

1）产品定位分析

2）用产品解决退休、教育、传承案例展示