《智慧投资幸福人生》讲座（客户答谢会版）课程特色与背景

课程目标：

1．让受众深层次认知财富管理的目标与意义，理解提升财富管理在人生历程中的意义，掌握理财的三把“金钥匙”;

2．从房地产、证券市场、黄金市场等方向解读投资工具的最新走向;认识这些核心投资工具的未来发展趋势;

    3．从人生的三大核心需求与目标出发(子女教育、退休养老、财富传承)，使学员能高效掌握这两大目标的资金需求、可选择金融工具与工具投放方式;

    4．通过有针对性的引导，让听众了解金融机构产品特性，并作营销引导，令听众能在人生需求中找到自己的需求激发点。

课程大纲

课程大纲

第一单元：财富管理之三把“金钥匙”

一、幸福人生与理财的结合

二、流动钱

1．现金管理

2．合理负债

3．收支平衡

三、保命钱

1．风险管理6大手段

2．保险意义与8张核心保单

3．保险与传承

四、增值钱

1．明确投资目标

2．选择合适工具

3．找准投资时势

分享1：房地产投资形势浅析

分享2：股票市场投资形势浅析

分享3：黄金市场投资形势浅析

第二单元：结合人生核心理财需求的保险营销环节

1．望子成龙教育策略

2．安享晚年退休计划

3身后无忧传承规划

4．结合产品针对性营销

1）产品特色展示

2）产品定位分析

3）用产品解决退休、教育、传承案例展示