课程对象

金融机构的中高端客户等

您的养老谁做主—金融大客户理财讲座课程特色与背景

    课程目的： 

    1、提升学员对理财产品的了解与认识 

    2、提升学员正确的理财观、养老观，以理财核心——养老规划为重点，把握关键时刻，使学员开展有针对性的理财操作； 

    3、指引学员向金融机构从业人员咨询了解更多的理财信息，实现理财产品、工具的购买。   

    授课方式： 

    1、互动式沟通+感受式领悟 

    2、案例描述+效用体验 

课程大纲

课程大纲：

第一部分：激发思考——养老的需求

为什么要关注养老？

养老的目标与成本

第二部分：既有养老模式的现状

传统养老模式探究

了解传统养老模式的优缺点

特殊年龄段养老金管理

特别关注女性养老

视频分享——《桃姐》关注女性养老

第三部分：各种理财工具在养老规划中的应用

描述各种理财工具的特点

结合养老规划描述各种养老工具的使用

第四部分：养老工具的无压力营销

金融机构养老型理财工具特色介绍

金融机构养老型理财工具的案例应用与效用体验

结合实例开展理财工具推介

案例分享——综合理财规划案例描述

■结语：激发需求，快乐沟通，实现成交！