上证盈通 SHANGZHENG YINGTONG

凯粤 KAIYUE

专精特新并购重组与科创赋能总裁研修班

深耕产业并购重组｜赋能科创企业资本化

2026.10.28-29 中国·广州

INVITATION 邀请函

专精特新企业，是否正陷入资本困局？

技术实力过硬：企业发展却遭遇增长天花板

看好并购机遇：不懂政策、不会设计交易方案

对外融资谈判被动：企业估值被过度压低

想要对接资本市场：上市路径模糊，处处是风险

埋头深耕技术之外，建立资本思维才是企业实现突破的核心钥匙。

主讲老师

黄玉立

上证盈通创始人

国兴创投创始合伙人

中小企业上市服务联盟副理事长

天成科技（DPU）融资上市总设计师

国际注册投资项目分析师

国际注册并购交易师

近三年成功推动天成科技（DPU）、Distoken（DIST）等企业登陆纳斯达克，创新“逆向战略规划”方法论，累计推动超50家企业完成资本化转型。

投资服务项目

天成科技（股票代码：DPU）、优蓝国际（股票代码：YOUL）

贝斯曼（股票代码：BSME）、汉桑科技（股票代码：301491）

西湖生物、睿思芯科、盛德新能源、安智网科、小爱科技等

杨洁

上证盈通联合创始人

境内外上市首席财税专家

150家企业的财税顾问

Top KingWin Ltd（DPU）首席财务官

注册会计师、注册税务师

服务企业

广州增敏科技、广州维格斯集团、重庆恒伟林、佛山大角鹿、重庆高洁集团、肇庆德通、广州基金、广州工控集团、大华集团、归谷科技园、颐和地产等；擅长IPO尽职调查、财税咨询、重组并购方案设计及税务安排，跨境架构搭建，境内外上市前统筹及上市后市值管理。

刘家伟

上证盈通创始合伙人

企悦资本-副总裁

前润母基金-事业合伙人

立丰股权投资公司-总经理

中庸集团-股权投资部总经理

擅长领域

股权基金发起设立、股权投资、公司IPO上市辅导、民企重组、上市公司收并购、国企混改、产业地产投资

总计参与项目>30个，项目总计投资金额>200亿元人民币

肖云

凯粤知识产权创始人

广东省知识产权行业协会副会长

高级数据资产管理运营师

高级科技成果转化技术经纪人

擅长领域

深耕高价值专利布局、科技政策咨询16年，服务1600多家制造企业，合作方正集团、伊之密、申菱环境、拉普拉斯等多家上市公司，擅长企业无形资产培育、专精特新与小巨人申报、产学研落地，帮助企业通过知识产权提升估值、助力融资授信。

课程内容

（一）资本市场全景与专精特新定位

从“技术思维”到“资本思维”的认知转换框架

（二）从专精特新政策红利到资本红利

1.专精特新政策解读、认定申报实务、政策红利对接

2.企业资本路径：上市与并购的路径选择、上市规划与路径拆解

（三）融资并购规范准备

股权架构、财务规范与知识产权布局与资本化

（四）估值谈判与风险防范

专精特新企业估值逻辑

（五）多元化融资工具与并购路径分解

成功案例

3个月融资2500万——增敏科技pre-A轮股权融资落地案例

1.项目介绍

广东增敏科技是专注第三代气敏传感器研发的高新技术企业，曾面临现金流紧张、融资无门、销售受阻等难题。

2.我们提供的核心服务

商业与财务尽调、商业模式优化、资本战略规划、商业计划书重塑、投资资源精准对接、融资全流程落地。

3.项目成果

两个月为项目引荐、对接超16批次投资资源，快速签订2500万意向股权投资协议，成功对接国资、产业资本与个人投资者，破解企业融资与发展困境。

贸易公司的逆袭之路——广州维格斯美股IPO全案落地

1.项目介绍

广州维格斯深耕病理诊断20年，受传统模式、低毛利、融资难、无资本路径制约，发展遇瓶颈。

2.我们提供的核心服务

尽调诊断、战略重塑、商业模式升级、股权融资、股权激励、美股上市全流程陪跑、财税法务合规、红筹架构搭建、政府资源对接。

3.项目成果

累计融资1550万，估值从6000万升至2亿；获证监会美股上市备案受理、政府30亩土地支持、1亿元无息贷款授信；完成股权激励，营收稳步增长，进入上市申报快车道。

重庆高洁被上市公司并购·估值提升＋现金落地

1.项目景目

重庆高洁是环卫市政综合服务商，年营收3亿、净利润2800万，被上市公司玉禾田并购时陷入被动局面、估值被压、股东无法变现、面临巨额赔偿风险。

2.我们提供的核心服务

全面财务法务尽职调查；规范财务理账；制定估值提升方案；优化第二轮35%股权收购条款；主导并购谈判与交易落地；全流程税务筹划，严控成本。

3.项目成果

成功将企业估值从2.8亿提升至3亿；原股东实现超1亿现金变现；整体综合税负低于*%；彻底规避高额违约赔偿；顺利完成第二轮股权转让；依托上市公司背书，一年内完成三年业绩对赌，企业稳健发展。

从成立到上市2年8个月——天成科技（DPU）--纳斯达克上市企业

TOP KINGWIN 天成科技

纳斯达克主板上市公司（股票代码：DPU）

1.项目介绍

总部位于广州，是集商学培训、上市孵化、精准投资于一体的资本赋能平台，以“资本强企·科技强国”为价值理念。

2.我们提供的核心服务

上市路径规划：明确美股纳斯达克上市路径，解决境外上市规则适配、架构搭建难题

合规与材料筹备：完善招股书、商业计划书等合规文件，提升信息披露质量

资本资源对接：链接全球投资机构，保障发行与募资落地

品牌与价值传递：塑造国际资本市场形象，传递“资本赋能”核心价值

3.项目成果

从成立到成功上市2年8个月，2023年4月28日美国纳斯达克主板成功上市

往期课程回顾

课程信息

课程时间：2026年10月28-29日（9:00-18:00）

课程地点：广州市增城区新耀南路7号创融中心A7栋21楼

主办单位：上证盈通上市服务平台 X 凯粤科技

目标对象：25—30人

限时特惠1980元/人

课程原价：9800元/人

谁适合来参加？

国家级、省级、市级专精特新中小企业的董事长、总裁、总经理、核心股东

拟申报专精特新认定的优质中小企业决策人

专精特新产业链上下游计划开展并购重组、融资的相关负责人

我们诚挚邀请您携核心团队莅临现场

打通专精特新企业的资本之路

课程咨询：程老师；电话：400-061-6586；微信：pxbbaoming。